Sist oppdatert: 19.02.2024
I Dokumentsett kan man lage forskjellige pakker med rapporter for utskrift og deling. Dette vil ofte være tidsbesbesparende sammenlignet med å hente utskriftene fra de enkelte skjermbildene, eller ved avhukninger i Merket utskrift.
Eksempler på bruksområder:
•Ved månedsrapportering til daglig leder, styret o.l.
•Ligningspapirer osv til regnskapsfører eller revisor.
•Utsendelse av oppgaver til aksjonærer, deltakere, sameiere, se også Generere eierspesifikke dokumenter.
Fane Dokumentsett
•Opprett: Opprett nytt dokumentsett.
•Slett: Slett valgte dokumentsett, trykk på pilen under Slett for å få opp valg om å slette alle dokumentsett.
•Mal: Her finner man tre valg:
oHent fra mal: Hent dokumentsett-mal.
oLagre til mal: Lagre dokumentsett som en mal. Dokumentsettet lagres som en dokumentsett-mal hos brukeren, og kan da hentes inn til andre datasett brukeren har tilgang til.
oLagre til fellesmal: Lagre dokumentsett som en fellesmal. Kun enkelte brukere har tilgang til å lage og redigere fellesmaler. Dokumentsett-malen lagres som en fellesmal og blir tilgjengelig for alle brukere, og kan da hentes inn til alle datasett brukerne har tilgang til.
•Flytt opp/Flytt ned: Flytt markerte dokumentsett opp eller ned i liste til venstre under øverste menylinje.
•Utskrift: Skriv ut valgte dokumentsett.
•Import: Åpner en veiviser hvor man kan importere dokumentsett fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller en dokumensett-fil.
•Eksport: Eksporter valgte dokumentsett til en dokumentsett-fil.
•Forsendelse: Oppretter en forsendelse via e-post av valgte dokumentsett. Her finner man også valg om å generere eierspesifikke dokumenter.
•Topptekst/Bunntekst: Velg topptekst/bunntekst til bruk på utskrifter fra Offentlig regnskap.
•Nummerering: Endre første sidenummer, påvirker utskrifter fra Offentlig regnskap og enkelte rapportutskrifter.
•Språk/Skalering/Tallformat: Endre språk, skalering eller tallformat ved utskrifter fra Offentlig regnskap.
•Stil: Endre stil ved utskrifter fra Offentlig regnskap.
•Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.
Fane Deling
•Del til Revisjon: Opprett kobling til Maestro Revisjon via Delingstjenesten, for å dele dokumentsett.
•Del dette dokumentsettet: Velg flere/alle dokumentsett som skal deles til Maestro Revisjon. Dokumentsett som skal deles vil få et lite sky-ikon ved seg i listen til venstre under øverste menylinje.
Oppbygging
Skjermildet er delt i to. Til venstre vises en liste over alle opprettede dokumentsett. Maestro Standard-dokumentsett vil automatisk følge med i alle datasett.
I midten vises hvilke rapporter som inngår i dokumentsettet, og man har flere valg for redigering.
I Maestro Standard-dokumentsett ligger rapportene Offentlig regnskap, Skattemelding og Næringsoppgave.
Man kan her legge til og fjerne dokumenter, bruke pil opp/pil ned for å endre rekkefølgen og sende dokumenter til e-signering via Signant.
Ved det grønne plusstegnet "Legg til dokument" er det flere valg:
•Opprett dokument:Oppretter en ny, tom .rtf-fil.
•Opprett regneark: Oppretter et regneark.
•Legg til dokument: Legg til nytt dokument i dokumentsenteret fra lagret plass på egen pc.
•Legg til fra merket utskrift: Legg til dokumenter fra Merket utskrift.
•Legg til fra dokumentsenter: Legg til dokumenter fra Dokumentsenter.
•Skann dokument: Hvis man er tilknyttet skanner, skanner og lagrer eksternt dokument.
•Innstillinger for skanner: Åpner Innstillinger > Skanner.
I vår regnskapsbedrift deles alltid ligningspapirer (Skattemelding RF-1028, Næringsoppgave RF-1167, Egenkapitalavstemming RF-1052 og Forskjellsskjema RF-1217), saldobalanse, årdisponeringer og skatteberegningen for flere av klientene til revisor for gjennomgang. Ofte skjer det endringer i løpet av arbeidet, og det blir behov for å sende de samme dokumentene til revisor flere ganger. Da vil det være praktisk å ha opprettet et dokumentsett med disse utskriftene.
Når man lager et dokumentsett forteller man Maestro hvilket utvalg av rapporter og utskrifter man ønsker. Legger man til utskrifter fra Merket utskrift i et dokumentsett, vil det ved endringer av data, f.eks tilleggsposteringer, ny import av saldobalanse osv, også oppdateres i disse utskriftene.
Vi trykker på Opprett i øverste menylinje for å lage et nytt dokumentsett, som vi kaller "Til revisor"
Vi trykker på Legg til dokument > Legg til fra Merket utskrift, og setter hake ved de utskriftene vi ønsker skal være med i dokumentsettet:
Så trykker vi på Forsendelse i øverste menylinje og velger "Send på e-post". Da opprettes det en e-post som kan sendes til mottaker:
Det er ikke nødvendig å opprette samme dokumensettet på alle klienter, vi kan lagre dokumentsettet som en mal. Trykk på Mal i øverste menylinje, og velg enten "Lagre til mal" eller "Lagre til fellesmal". I neste klient åpner man Dokumentsett, velger Mal i øverste menylinje, og velger "Hent fra mal".
Utskriftene er ikke statiske eller låst med de tall som ligger inne den dagen man oppretter dokumentsettet, dersom data endres, f.eks ved import av ny saldobalanse eller tilleggsposteringer, eller avhukning i skjema, så vil en ny utskrift av dokumentsettet reflektere og vise disse endringene.
|
