<< Click to Display Table of Contents >> Navigering Klient og registre > Klientopplysninger |
Sist oppdatert: 13.05.2024
Klientopplysningsbildet er det naturlige stedet å starte forberedelsen av årsoppgjøret i Maestro. I venstre del av skjermbildet ser vi at klientopplysningsbildet er delt i tre områder. Anbefalt arbeidsmetode er å starte på toppen og jobbe seg gjennom de ulike områdene.
NB! Husk å kjøre årsskifte på datasettet før du begynner å jobbe i ny versjon av Maestro Årsoppgjør.
•Utskrift: Gir en utskrift av opplysninger om klienten som navn, adresse, selskapsopplysninger, skattemessige forhold, kontaktpersoner, underskrifter og styremedlemmer.
•Import: Starter en veiviser hvor man kan importere klientopplysninger fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett, annet Maestro-datasett, person i Personregister eller fra Finale.
•Hent fra nett: Starter en veiviser som gjør det mulig å hente selskapsopplysninger fra brreg.no. Se nærmere beskrivelse under.
•Andre funksjoner: Under Andre funksjoner finnes det flere valg. Man kan merke datasettet som avsluttet for regnskapsåret, det vil da dukke opp ett varsel neste gang man åpner datasettet. Man har mulighet til å endre skjemaoppsett, om det skal brukes like skjema som tidligere versjon, lagre valgt skjemaoppsett som en standard for nye datasett eller bruke Maestro standardoppsett. Man kan også sette på at det skal brukes stor forbokstav ved utskrift av styrerolle (signatur på balanse).
•Kun skatt: Ved å endre programmodus til Maestro Skatt forsvinner kontoplan og verdipapirregister.
•Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.
Generelt og Adresse og kontaktGenerelt Her finner man opplysninger om navn, selskapstype, organisasjonsnummer, bransje og stiftelsesdato.
Adresse og kontakt Her finner man selskapsadresse, postadresse og kontaktinformasjon.
Annet Under Annet må man angi informasjon om selskapet vedrørende avvikling, om selskapet er børsnotert, om selskapet er morselskap etc. Disse valgene gir føringer for hvordan man jobber videre med årsoppgjøret i Maestro årsoppgjør.
Hent fra nettVed å trykke på Hent fra nett kan man hente ned enhetsopplysningene registrert i Brønnøysund.
Framgangsmåten er at man taster inn organisasjonsnummer på kunden man skal hente opplysninger for og velger Ja til at enhetsopplysninger skal importeres.
Fullfør veiviseren og de faste opplysningene vedrørende adresse, bransje, selskapstype, stiftelsesdato etc. flyter automatisk ned i datasettet. Ved å trykke på Hent fra nett- knappen har du fylt ut delområdene Generelt og Adresse og kontakt.
Man kan også importere fjorårsdata fra Altinn (ligningspapirer) og fjorårsdata fra Brønnøysund (årsregnskap). Denne funksjonen fungerer foreløpig kun for selskap og ikke for næringsdrivende. Les mer om dette i emnet: Hvordan importere fjorårstall fra Altinn.
|
I denne delen av klientopplysningsbildet begynner man å skreddersy årsoppgjøret for den enkelte klient. Området Regnskap og skatt er delt opp i følgende områder: •Regnskap og revisjon •Skattemelding •Andre opplysninger
Tanken bak inndelingen er at personen som utfører årsoppgjøret tar eierskap til klienten og velger de skjemaene og funksjonaliteten som er aktuell for klienten. Det betyr at kun de skjemaene som man angir Ja til vil vises i skjermbildet. På denne måten så fjerner man unødvendig funksjonalitet i programmet slik at man kun forholder seg til skjemaene som er tilgjengelig i programmet. Dette vil bidra til et mer effektivt årsoppgjør.
NB! Noen av skjemaene er avhengig av valgt selskapstype, for eksempel vil det si at skjema som gjelder kun for næringsdrivende vil ikke dukke opp i menyer under for valg av skjema, hvis selskapstypen er satt til aksjeselskap. Hvis man savner et skjema, kontroller valgt selskapstype.
Regnskap og revisjonHer setter man ønsket regnskapsperiode for klienten. Standard regnskapsperiode er 01.01 - 31.12, men har man avvikende regnskapsår eller forlenget regnskapsår så kan man justere dette selv i feltene vist under.
Det er viktig å presisere at det er kun hendelser med dato innenfor definert regnskapsperiode som hensyntas i systemet. Det betyr at man kan legge inn fremtidige hendelser, men at denne transaksjonen først hensyntas i systemet når datoen for transaksjonen er innenfor den fremtidige regnskapsperioden.
Eksempel: En tilgang i anleggsregisteret med dato i 201x+1 kan legges inn i Maestro selv når man holder på med årsoppgjøret for 201x. Tilgangen vil ikke ta effekt i systemet før regnskapsperioden er endret 201x+1. Regnskapsperioden endres naturlig når man utfører årsskifte på Maestro datasettet.
Forlenget regnskapsårOppsett av forlenget regnskapsår er beskrevet her. For å få sammenligningstall for nystiftede selskaper med forlenget regnskapsår i år 2 (året etter det forlengede regnskapsåret) så kan man avhuke for "Forlenget år i fjor".
År for aksjonærregisteroppgavenI dette feltet kan man bestemme år for aksjonærregisteroppgaven som sendes inn. Dette gjør at man kan sende inn aksjonærregisteroppgave for tidligere år, inneværende år, og også for neste år, uten å måtte bytte til tidligere års versjoner av Maestro Årsoppgjør, eller kjøre årsskifte på datasettet. |
I Personer ønsker vi å få på plass personer som innehar roller eller sitter i styret i selskapet vi utarbeider årsoppgjøret for.
Kontaktpersoner og styremedlemmerVed å trykke på Hent fra nett kan man hente ned roller og styremedlemmer registrert i Brønnøysund.
Framgangsmåten er at man taster inn organisasjonsnummer på kunden man skal hente roller og styremedlemmer for og velger Ja på at roller skal importeres.
Fullfør veiviseren og personene og tilhørende roller flyter automatisk ned i datasettet. Ved å trykke på Hent fra nett- knappen har du fylt ut delområdene Kontaktpersoner og Styremedlemmer.
For å tilordne roller i Kontaktpersoner og Styremedlemmer manuelt, må disse først opprettes i Personregisteret. Deretter kan rollen tilordnes ved å bruke nedtrekksmenyen.
Det er også her man bestemmer Hovedkontakt i selskapet, marker ønsket person ved å trykke på rollen/navnet med musepekeren, og trykk så på Hovedkontakt- knappen. Den som er valgt som hovedkontakt vil få en grønn hake i ikonet til venstre.
UnderskrifterI Underskrifter legger man inn underskrifter for følgende dokumenter i Maestro: •Underskrifter på ligningsskjema •Underskrift i balansen •Underskrift på posteringsutskrifter •Underskrift på regnskapsdokumentasjon (Maestro avstemming)
|